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Socar在伦敦证券交易所出售了5亿美元的欧洲债券

Socar在伦敦证券交易所出售了5亿美元的欧洲债券

阿塞拜疆国家能源公司Socar已在伦敦证券交易所完成了价值5亿美元的欧洲债券的配售。

欧洲债券在投资者中引起了极大的兴趣。 290名投资者提交的订单总额为46亿美元。

欧洲债券发行的收益率为每年5.45%。 主要欧洲债券发行的到期日定于2017年。

发行人是苏格兰皇家银行(RBS),花旗银行和德意志银行。 野村国际有限公司 法国兴业银行(Societe Generale Corporate and Investment Banking)是发行的管理者。

46%的债券是由英国投资者收购的,而38%是来自其他欧洲国家的投资者。 美国境外投资者持股12%,亚洲投资者持股4%。

由于配售,63%的证券由基金经理拥有,16%由银行拥有,11%由保险公司和退休基金拥有,10%由对冲基金拥有。

Socar的欧洲债券被Moody评为Fitch和Ba1评级为BBB-。

Socar的长期公司评级由惠誉定义为BBB-(“稳定”前景),标准普尔定义为BB +(“稳定”前景),穆迪定义为Ba1(“稳定”前景)。

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